Руководитель отдела по размещению ценных бумаг / Специалист по работе на рынках капитала

Описание

Основные задачи на данной должности: Поиск и установление договорных отношений с крупными игроками на рынке облигаций; Полный цикл подготовки документации под каждый выпуск облигаций и программу; Работа с биржей для эффективного размещения ценных бумаг; Взаимодействие с профессиональными участниками рынка, включая андеррайтеров, юридические компании и аудиторские фирмы, ПВО, маркетмайкинг; Сотрудничество с рейтинговыми агентствами для выполнения требований по поддержанию рейтинга и его защиты; Построение и защита финансовой модели для размещаемых ценных бумаг; Анализ рынка и выбор оптимальной структуры для выпуска; Координация работы с внутренними и внешними экспертами для обеспечения соответствия требованиям законодательства; Подготовка отчетности и анализа результатов размещений. Требования: Опыт размещения облигаций с выпусками не менее 5 млрд рублей в крупных компаниях; Глубокие знания процессов выхода на рынок и поддержания облигационного долга; Опыт работы в крупной компании-эмитенте или компании профессиональном участнике рынка; Опыт работы по взаимодействию с регуляторами, правительственными органами и другими участниками рынка; Способность к стратегическому мышлению и планированию; Отличные аналитические и коммуникативные навыки. Условия: Официальное оформление с первого рабочего дня; Полный социальный пакет; ДМС.