Начальник управления по корпоративным финансам и M&A
Описание
Обязанности: Ключевая роль позиции: самостоятельное ведение сложных сделок корпоративного финансирования, проектного финансирования и M&A по зарубежным активам Группы. Структурирование и закрытие сделок проектного финансирования, клубных и синдицированных кредитов, финансирования от DFI/ECA и биржевых инструментов. Самостоятельное взаимодействие с банками, DFI, институтами развития, инвесторами и гаранторами: market sounding, term sheet, подготовка к кредитным комитетам, согласование CP/CS, условий выборки и ковенантов. Сопровождение M&A сделок buy-side/sell-side: скрининг активов, предынвестиционная экспертиза, подготовка инвестиционной логики, согласование HoT/MoU/Term Sheet/SPA/SHA/Option Agreement. Управление треком консультантов по сделкам: юридический, налоговый, финансовый, технический, страховой, ESG, аудит финансовой модели. Структурирование договорной обвязки под требования инвестора и кредиторов. Подготовка и защита материалов для менеджмента, инвестиционных комитетов, кредитных комитетов, акционеров и внешних контрагентов. Управление сделочным календарем, документами, рисками, открытыми вопросами и координация внутренних функций: юристы, налоги, казначейство, бухгалтерия, технический блок, девелопмент. Методологическая поддержка младших сотрудников, контроль качества материалов, писем, презентаций. Требования: Высшее образование: финансы, экономика, международные экономические отношения, инвестиции, банковское дело. Приветствуются Финансовый университет, ВШЭ, РЭШ, МГУ, зарубежные профильные университеты. Желательно наличие сертификатов: CFA, ACCA, курсы по корпоративным финансам, языковые сертификаты. Опыт закрытия сделок с международными и российскими банками, международными юридическими, налоговыми, техническими и финансовыми консультантами. Опыт работы от 7 лет в корпоративных финансах, проектном финансировании, M&A, банках, инвестиционных банках, DFI, консалтинге или экономико-финансовых подразделениях крупных нефинансовых организаций, в крупных промышленных и энергетических компаниях, Big 4 / консалтинг. Желателен опыт на уровне senior analyst / associate / manager с самостоятельным ведением сделочных трэков. Опыт самостоятельного ведения крупных или сложноструктурированных сделок проектного финансирования, корпоративного финансирования или M&А. Опыт Due Diligence и взаимодействия с международными юридическими, налоговыми, техническими, финансовыми, страховыми и ESG-консультантами. Опыт работы с term sheets, инвестмеморандумами, подготовки сравнительных материалов по источникам финансирования. Английский язык - не ниже C1, уверенная устная и письменная деловая коммуникация. Отличное владение MS Office: Excel, PowerPoint, Word, Project. Стратегическое и аналитическое мышление, способность видеть сделку целиком и управлять несколькими треками одновременно. Высокие переговорные и коммуникативные навыки, умение вести банки, консультантов, партнеров и внутренние команды. Проактивность, самостоятельность, ответственность за результат и качество материалов. Стрессоустойчивость и готовность работать в условиях сжатых сроков, разных юрисдикций и международных часовых поясов. Внимание к деталям, аккуратность в цифрах и формулировках. Этика, конфиденциальность и зрелость при работе с чувствительной информацией. Готовность работать с международными проектами, большим объемом конфиденциальной информации и коммуникацией на английском языке. Условия: Стабильный уровень дохода. Годовое премирование по итогам выполнения KPI. Пятидневный график работы, пятница - сокращенный рабочий день. Комфортный офис в Бизнес-центре в 5 минутах от ст. м. Калужская. ДМС после успешного прохождения испытательного срока. Программа корпоративного спорта. Партнерская программа Best Benefits.